כאָטש אין דער צווייטער העלפט פון 2021, האָבן עטלעכע אויטאָ קאָמפּאַניעס אָנגעוויזן אַז די פּראָבלעם פון טשיפּ מאַנגל אין 2022 וועט פֿאַרבעסערט ווערן, אָבער די OEMs האָבן פֿאַרגרעסערט קויפֿן און אַ שפּיל-מענטאַליטעט מיט יעדן אַנדערן, צוזאַמען מיטן צושטעל פון דערוואַקסענע אויטאָמאָטיוו-גראַד טשיפּ פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט, זענען די געשעפטן נאָך אין דער בינע פון יקספּאַנדינג פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט, און דער איצטיקער גלאָבאַלער מאַרק איז נאָך ערנסט אַפעקטירט דורך דעם מאַנגל פון קערנס.
אין דער זעלבער צייט, מיט דער פארשנעלערטער טראנספארמאציע פון דער אויטאמאטיוו אינדוסטריע צו עלעקטריפיקאציע און אינטעליגענץ, וועט די אינדוסטריעלע קייט פון טשיפּ צושטעל אויך דורכגיין דראמאטישע ענדערונגען.
1. דער ווייטיק פון MCU אונטערן מאַנגל פון קערן
איצט קוקנדיק צוריק אויף דעם מאַנגל אין קערנס וואָס האָט זיך אָנגעהויבן אין סוף 2020, איז דער אויסברוך אַוודאי די הויפּט סיבה פון דעם אומבאַלאַנס צווישן צושטעל און פאָדערונג פון אויטאָמאָטיוו טשיפּס. כאָטש אַ גראָבע אַנאַליז פון דער אַפּליקאַציע סטרוקטור פון גלאָבאַלע MCU (מיקראָקאָנטראָללער) טשיפּס ווייזט אַז פון 2019 ביז 2020 וועט די פאַרשפּרייטונג פון MCUs אין אויטאָמאָטיוו עלעקטראָניק אַפּליקאַציעס פאַרנעמען 33% פון די דאַונסטרים אַפּליקאַציע מאַרק, אָבער קאַמפּערד מיט ווייַט אָנליין אָפֿיס. וואָס שייך אַפּסטרים טשיפּ דיזיינערז, זענען טשיפּ פאַונדריז און פּאַקאַדזשינג און טעסט קאָמפּאַניעס ערנסט אַפעקטאַד געוואָרן דורך פּראָבלעמען ווי די שאַטדאַון פון דער עפּידעמיע.
טשיפּ פאַבריקאַציע פאַבריקן וואָס געהערן צו אַרבעט-אינטענסיווע אינדוסטריעס וועלן ליידן פון ערנסטע מאַנגל אין אַרבעטסקראַפט און שלעכטן קאַפּיטאַל וועקסל אין 2020. נאָכדעם וואָס דער אויבערשטער טשיפּ פּלאַן איז טראַנספאָרמירט געוואָרן צו די באדערפענישן פון אויטאָ קאָמפּאַניעס, איז עס נישט געווען ביכולת צו גאָר פּלאַנירן פּראָדוקציע, מאַכנדיג עס שווער פֿאַר די טשיפּס צו ווערן געליפערט צו פולער קאַפּאַציטעט. אין די הענט פון די אויטאָ פאַבריק, דערשיינט די סיטואַציע פון נישט גענוגיקע פאָרמיטל פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט.
אין אויגוסט לעצטן יאָר, איז STMicroelectronics' Muar פאַבריק אין Muar, מאַלייַזיע, געצוואונגען געוואָרן צו פֿאַרמאַכן עטלעכע פֿאַבריקן צוליב דעם איינפֿלוס פֿון דער נײַער קרוין עפּידעמיע, און דער פֿאַרמאַכן האָט גלייך געפֿירט דערצו אַז די צושטעל פֿון טשיפּס פֿאַר Bosch ESP/IPB, VCU, TCU און אַנדערע סיסטעמען איז געווען אין אַ צושטאַנד פֿון צושטעל-אונטערברעכונג פֿאַר אַ לאַנגע צײַט.
דערצו, אין 2021, וועלן די באַגלייטנדיקע נאַטירלעכע קאַטאַסטראָפעס ווי ערדציטערנישן און פייערן אויך פאַראורזאַכן אַז עטלעכע פאַבריקאַנטן זאָלן נישט קענען פּראָדוצירן אין דער קורצער צייט. אין פעברואַר לעצטן יאָר, האָט דער ערדציטערניש פאַראורזאַכט ערנסטע שאָדן צו יאַפּאַן'ס רענעסאַס עלעקטראָניקס, איינער פון די וועלט'ס הויפּט טשיפּ סאַפּלייערז.
די אומרעכטע שאצונג פון דער פארלאנג פאר אין-פארמיטל טשיפס דורך אויטא פירמעס, צוזאמען מיטן פאקט אז די אפסטרים פאבריקן האבן פארוואנדלט די פראדוקציע קאפאציטעט פון אין-פארמיטל טשיפס אין קאנסומער טשיפס כדי צו גאַראַנטירן די קאסטן פון מאטעריאלן, האט רעזולטירט אין דעם אז די MCU און CIS וואס האבן די העכסטע איבערדעקונג צווישן אויטאמאטיוו טשיפס און הויפטשטראם עלעקטראנישע פראדוקטן. (CMOS בילד סענסאר) איז אין א ערנסטן מאנגל.
פֿון אַ טעכנישן שטאַנדפּונקט, זײַנען דאָ לפּחות 40 מינים טראַדיציאָנעלע אויטאָמאָטיוו האַלב-קאָנדוקטאָר דעוויסעס, און די גאַנצע צאָל וועלאָסיפּעדן וואָס ווערן גענוצט איז 500-600, וואָס אַרייַננעמען דער עיקר MCU, מאַכט האַלב-קאָנדוקטאָרן (IGBT, MOSFET, אאַז"וו), סענסאָרן און פֿאַרשידענע אַנאַלאָג דעוויסעס. אויטאָנאָמע וועהיקלעס וועלן אויך ווערן גענוצט. אַ סעריע פּראָדוקטן ווי ADAS הילפֿס-טשיפּס, CIS, AI פּראַסעסאָרן, לידאַרן, מילימעטער-כוואַליע ראַדאַרן און MEMS וועלן ווערן גענוצט.
לויט דער צאל פון אויטאָ פאָדערונג, איז די מערסט אַפעקטירטע אין דעם קערן מאַנגל קריזיס אַז אַ טראַדיציאָנעל אויטאָ דאַרף מער ווי 70 MCU טשיפּס, און די אויטאָמאָטיוו MCU איז ESP (עלעקטראָניק סטאַביליטי פּראָגראַם סיסטעם) און ECU (הויפּט קאָמפּאָנענטן פון פאָרמיטל הויפּט קאָנטראָל טשיפּ). נעמענדיג די הויפּט סיבה פֿאַר דעם אַראָפּגאַנג פון Haval H6 געגעבן דורך Great Wall פילע מאָל זינט לעצטן יאָר ווי אַ בייַשפּיל, האט Great Wall געזאָגט אַז דער ערנסטער פארקויפונג אַראָפּגאַנג פון H6 אין פילע חדשים איז געווען רעכט צו דער נישט גענוגיקער צושטעל פון די Bosch ESP וואָס זיי נוצן. די פריער פּאָפּולערע Euler Black Cat און White Cat האָבן אויך מודיע געווען אַ צייטווייליגע אויפהער פון פּראָדוקציע אין מערץ דעם יאָר רעכט צו פּראָבלעמען ווי ESP צושטעל קערצונגען און טשיפּ פּרייַז פאַרגרעסערונגען.
עס איז שאַנדלעך, כאָטש אויטאָ טשיפּ פאַבריקן בויען און ערמעגלעכן נייע וועיפער פּראָדוקציע ליניעס אין 2021, און פּרוּוון צו טראַנספערירן דעם פּראָצעס פון אויטאָ טשיפּס צו דער אַלטער פּראָדוקציע ליניע און די נייע 12-אינטש פּראָדוקציע ליניע אין דער צוקונפֿט, כּדי צו פאַרגרעסערן פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט און געווינען עקאָנאָמיעס פון וואָג, אָבער, דער עקספּרעס ציקל פון האַלב-קאָנדוקטאָר ויסריכט איז אָפט מער ווי אַ האַלב יאָר. אין דערצו, עס נעמט אַ לאַנג צייט פֿאַר פּראָדוקציע ליניע אַדזשאַסטמאַנט, פּראָדוקט וועראַפאַקיישאַן און פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט פֿאַרבעסערונג, וואָס מאכט די נייע פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט מסתּמא צו זיין עפעקטיוו אין 2023-2024.
עס איז ווערט צו דערמאָנען אַז כאָטש דער דרוק האָט געדויערט שוין אַ לאַנגע צייט, זענען אויטאָ קאָמפּאַניעס נאָך אָפּטימיסטיש וועגן דעם מאַרק. און די נייע טשיפּ פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט איז באַשערט צו סאָלווען די איצטיקע גרעסטע טשיפּ פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט קריזיס אין דער צוקונפֿט.
2. נייַ שלאַכטפעלד אונטער עלעקטרישער אינטעליגענץ
אבער, פאר דער אויטאמאטיוו אינדוסטריע, קען די לייזונג פון דער היינטיקער טשיפּ קריזיס נאר לייזן דעם דרינגענדיקן נויט פון דער היינטיקער מארקעט צושטעל און פאָדערונג אסימעטריע. אין ליכט פון דער טראנספארמאציע פון עלעקטרישע און אינטעליגענטע אינדוסטריעס, וועט דער צושטעל דרוק פון אויטאמאטיוו טשיפּס נאר וואקסן עקספּאָנענציעל אין דער צוקונפט.
מיט דער וואקסנדיקער פארלאנג פאר אויטא-אינטעגרירטע קאנטראל פון עלעקטריפיצירטע פראדוקטן, און אין דעם מאמענט פון FOTA אפגרעיד און אויטאמאטיש דרייווינג, איז די צאל טשיפס פאר נייע ענערגיע וועהיקלעך אפגרעידעד געווארן פון 500-600 אין דער תקופה פון ברענשטאף וועהיקלעך צו 1,000 צו 1,200. די צאל מינים איז אויך געוואקסן פון 40 צו 150.
עטלעכע עקספּערטן אין דער אויטאָמאָטיוו אינדוסטריע האָבן געזאָגט אַז אין דעם פעלד פון הויך-ענד קלוגע עלעקטרישע וועהיקלעס אין דער צוקונפֿט, וועט די צאָל פון איין-פאָרמיטל טשיפּס וואַקסן עטלעכע מאָל צו מער ווי 3,000 שטיק, און דער פּראָפּאָרציע פון אויטאָמאָטיוו האַלב-קאָנדוקטאָרן אין די מאַטעריאַל קאָסטן פון די גאנצע פאָרמיטל וועט וואַקסן פון 4% אין 2019 צו 12 אין 2025. %, און קען וואַקסן צו 20% ביז 2030. דאָס מיינט נישט נאָר אַז אין דער תקופה פון עלעקטרישער אינטעליגענץ, וואַקסט די פאָדערונג פֿאַר טשיפּס פֿאַר וועהיקלעס, אָבער עס שפּיגלט אויך אָפּ דעם שנעלן העכערונג אין דער טעכנישער שוועריקייט און קאָסטן פון טשיפּס וואָס זענען פארלאנגט פֿאַר וועהיקלעס.
אנדערש ווי טראדיציאנעלע OEMs, וואו 70% פון די טשיפס פאר ברענשטאף וועהיקלעס זענען 40-45 נאַנאָמעטער און 25% זענען נידעריק-ספּעק טשיפס העכער 45 נאַנאָמעטער, איז דער פּראָפּאָרציע פון טשיפּס אין דעם 40-45 נאַנאָמעטער פּראָצעס פאר הויפּטשטראָם און הויך-ענד עלעקטרישע וועהיקלעס אויפן מאַרק געפֿאַלן צו 25%. 45%, בשעת דער פּראָפּאָרציע פון טשיפּס העכער 45 נאַנאָמעטער פּראָצעס איז בלויז 5%. פון אַ טעכנישן שטאַנדפּונקט, זענען דערוואַקסענע הויך-ענד פּראָצעס טשיפּס אונטער 40 נאַנאָמעטער און מער אַוואַנסירטע 10 נאַנאָמעטער און 7 נאַנאָמעטער פּראָצעס טשיפּס אַוודאי נייע קאָנקורענץ געביטן אין דער נייער תקופה פון דער אויטאָמאָטיוו אינדוסטריע.
לויט אן אנקעטע באריכט ארויסגעגעבן דורך הושאַן קאַפּיטאַל אין 2019, איז דער פּראָפּאָרציע פון מאַכט האַלב-קאָנדוקטאָרן אין דעם גאַנצן פאָרמיטל שנעל געוואַקסן פון 21% אין דער תקופה פון ברענשטאָף פאָרמיטלען צו 55%, בשעת MCU טשיפּס זענען געפאַלן פון 23% צו 11%.
אבער, די וואקסנדיקע טשיפּ פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט וואָס פֿאַרשידענע פאַבריקאַנטן האָבן אַנטפּלעקט איז נאָך מערסטנס באַגרענעצט צו די טראַדיציאָנעלע MCU טשיפּס וואָס זענען איצט פֿאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר מאָטאָר/שאַסי/קערפּער קאָנטראָל.
פֿאַר עלעקטרישע אינטעליגענטע וועהיקלעס, האָבן קינסטלעכע אינטעליגענץ טשיפּס פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר אויטאָנאָמישער דרייווינג וואָרנעמונג און פֿוזשאַן; מאַכט מאָדולן ווי IGBT (אינסולאַטעד גייט דואַל טראַנזיסטאָר) פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר מאַכט קאַנווערזשאַן; סענסאָר טשיפּס פֿאַר אויטאָנאָמיש דרייווינג ראַדאַר מאָניטאָרינג שטאַרק געוואַקסן אין דער נאָכפֿראַגע. דאָס וועט מסתּמא ווערן אַ נייע רונדע פֿון "מאַנגל אין קערן" פּראָבלעמען וואָס אויטאָ קאָמפּאַניעס וועלן זיך באַגעגענען אין דער קומענדיקער בינע.
אבער, אין דער נייער שטאפל, וואס שטערט אויטא פירמעס איז אפשר נישט די פראבלעם מיט פראדוקציע קאפאציטעט וואס ווערט אריינגעמישט דורך עקסטערנע פאקטארן, נאר דער "פארשטאפטער האלדז" פונעם טשיפּ וואס ווערט באגרענעצט דורך דער טעכנישער זייט.
נעמענדיג די פארלאנג פאר קינסטלעכע אינטעליגענץ טשיפס געברענגט דורך אינטעליגענץ אלס א ביישפיל, האט דער קאמפיוטינג פארנעם פון אויטאנאמישע דרייווינג ווייכווארג שוין דערגרייכט דעם צוויי-ציפעריגן TOPS (טריליאן אפעראציעס פער סעקונדע) לעוועל, און די קאמפיוטינג מאכט פון טראדיציאנעלע אויטאמאטיוו MCUs קען קוים באפרידיקן די קאמפיוטינג באדערפענישן פון אויטאנאמישע וועהיקלעס. קינסטלעכע אינטעליגענץ טשיפס ווי GPUs, FPGAs, און ASICs זענען אריין אין דעם אויטאמאטיוו מארקעט.
אין דער ערשטער העלפט פון לעצטן יאָר, האָט האָריזאָן אפיציעל אַנאָנסירט אַז זײַן דריט-גענעראַציע פאָרמיטל-קלאַס פּראָדוקט, די דזשורני 5 סעריע טשיפּס, איז אפיציעל ארויסגעגעבן געוואָרן. לויט אפיציעלע דאַטן, האָבן די דזשורני 5 סעריע טשיפּס אַ קאָמפּיוטער-מאַכט פון 96TOPS, אַ מאַכט קאַנסאַמשאַן פון 20W, און אַן ענערגיע עפעקטיווקייט פאַרהעלטעניש פון 4.8TOPS/W. קאַמפּערד מיט דער 16nm פּראָצעס טעכנאָלאָגיע פון די FSD (פולשטענדיק אויטאָנאָמיש דרייווינג פונקציע) טשיפּ ארויסגעגעבן דורך טעסלאַ אין 2019, זענען די פּאַראַמעטערס פון אַן איינציקן טשיפּ מיט אַ קאָמפּיוטער-מאַכט פון 72TOPS, אַ מאַכט קאַנסאַמשאַן פון 36W און אַן ענערגיע עפעקטיווקייט פאַרהעלטעניש פון 2TOPS/W שטאַרק פֿאַרבעסערט געוואָרן. די דערגרייכונג האָט אויך געוואונען די טובה און קאָאָפּעראַציע פון פילע אויטאָ קאָמפּאַניעס אַרייַנגערעכנט SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery, און Ideal.
געטריבן דורך אינטעליגענץ, איז די אינדוסטריע'ס אינוועסטירונג געווען גאר שנעל. אנפאנגענדיג פון טעסלא'ס FSD, איז די אנטוויקלונג פון קינסטלעכע אינטעליגענץ הויפט קאנטראל טשיפס ווי עפענען א פאנדארא'ס שאכטל. באלד נאך דזשורני 5, האט NVIDIA שנעל ארויסגעגעבן דעם אָרין טשיפּ וואס וועט זיין איין-טשיפּ. די קאמפיוטינג קראפט איז געוואקסן צו 254TOPS. אין טערמינען פון טעכנישע רעזערוון, האט Nvidia אפילו פארגעשטעלט א פאראויסגעזאגטע אטלאן SoC טשיפּ מיט איין קאמפיוטינג קראפט פון ביז 1000TOPS פארן פובליק לעצטן יאר. איצט פארנעמט NVIDIA פעסט א מאנאפאל פאזיציע אין דעם GPU מארק פון אויטאמאטיוו הויפט קאנטראל טשיפס, האלטנדיג א מארקעט שעיר פון 70% דאס גאנצע יאר ארום.
כאָטש דער אַרײַנטרעט פֿון דעם מאָביל־טעלעפֿאָן ריז הואַוועי אין דער אויטאָמאָטיוו אינדוסטריע האָט אַרויסגערופֿן כוואַליעס פֿון קאָנקורענץ אין דער אויטאָמאָטיוו טשיפּ אינדוסטריע, איז באַקאַנט אַז אונטער דער אײַנמישונג פֿון עקסטערנע פֿאַקטאָרן האָט הואַוועי אַ רײַכע דיזײַן־ערפֿאַרונג אין אַ 7 נאַנאָמעטער פּראָצעס SoC, אָבער קען נישט העלפֿן די שפּיץ טשיפּ־פֿאַבריקאַנטן מיט מאַרק־פּראָמאָציע.
פֿאָרשונג אינסטיטוציעס שפּעקולירן אַז דער ווערט פֿון קינסטלעכע אינטעליגענץ טשיפּ וועלאָסיפּעדן וואַקסט שנעל פֿון 100 דאָלאַר אין 2019 ביז 1,000+ דאָלאַר ביז 2025; אין דער זעלבער צייט וועט דער אינלענדישער אויטאָמאָטיוו קינסטלעכע אינטעליגענץ טשיפּ מאַרק אויך וואַקסן פֿון 900 מיליאָן דאָלאַר אין 2019 ביז 91 אין 2025. הונדערט מיליאָן דאָלאַר. דער שנעלער וואוקס פֿון מאַרק נאָכפֿראַגע און דער טעכנאָלאָגישער מאָנאָפּאָל פֿון הויך-סטאַנדאַרט טשיפּס וועט אַוודאי מאַכן די צוקונפֿטיקע אינטעליגענטע אַנטוויקלונג פֿון אויטאָ קאָמפּאַניעס נאָך שווערער.
ענליך צו דער נאכפראגע אין דעם קינסטלעכער אינטעליגענץ טשיפּ מאַרק, האט IGBT, אלס א וויכטיגע האַלב-קאָנדוקטאָר קאָמפּאָנענט (אַרייַנגערעכנט טשיפּס, איזאָלירנדיקע סאַבסטראַטן, טערמינאַלן און אַנדערע מאַטעריאַלן) אין די נייע ענערגיע פאָרמיטל מיט אַ קאָסטן פאַרהעלטעניש פון ביז 8-10%, אויך אַ טיפע השפּעה אויף דער צוקונפֿטיקער אַנטוויקלונג פון דער אויטאָמאָביל אינדוסטריע. כאָטש היגע קאָמפּאַניעס ווי BYD, Star Semiconductor, און Silan Microelectronics האָבן אָנגעהויבן צו צושטעלן IGBTs פֿאַר היגע אויטאָ קאָמפּאַניעס, איז די IGBT פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט פון די אויבן דערמאָנטע קאָמפּאַניעס נאָך באַגרענעצט דורך די גרייס פון די קאָמפּאַניעס, וואָס מאַכט עס שווער צו דעקן די שנעל-וואַקסנדיקע היגע נייע ענערגיע קוואלן מאַרק וווּקס.
די גוטע נייעס איז אז אין פנים פון דער נעקסטער שטאפל פון SiC וואס וועט פארטרעטן IGBTs, זענען כינעזישע פירמעס נישט ווייט הינטער אין דעם אויסשטעל, און עס ווערט ערווארטעט אז אויסברייטערן SiC דיזיין און פראדוקציע מעגלעכקייטן באזירט אויף IGBT פארשונג און אנטוויקלונג מעגלעכקייטן אזוי שנעל ווי מעגליך וועט העלפן אויטא פירמעס און טעכנאלאגיעס. פאבריקאנטן באקומען אן אויבערהאנט אין דער נעקסטער שטאפל פון קאנקורענץ.
3. יוני סעמיקאַנדאַקטער, קערן אינטעליגענטע מאַנופאַקטורינג
אנטקעגן דעם מאַנגל פון טשיפּס אין דער אויטאָמאָטיוו אינדוסטריע, איז יוניי מחויב צו סאָלווען דעם צושטעל פּראָבלעם פון האַלב-קאָנדוקטאָר מאַטעריאַלן פֿאַר קאַסטאַמערז אין דער אויטאָמאָטיוו אינדוסטריע. אויב איר ווילט וויסן וועגן יוניי האַלב-קאָנדוקטאָר אַקסעסאָריעס און מאַכן אַן אָנפרעג, ביטע גיט דעם לינק:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
פּאָסט צייט: 25סטן מערץ 2022